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案例 從“舉牌”到“逼宮” 王石就這樣一步步被逼入死角

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去年7月,寶能系旗下鉅盛華、前海人壽接連兩次舉牌萬科,耗資約160億元取得萬科10%股份,一舉躍升為萬科第二大股東。從此開始,萬科控制權(quán)爭奪戰(zhàn)漸入眼簾,一場波譎云詭的商業(yè)大戲逐漸上演。

發(fā)展至今,寶能系提出包括罷免王石、郁亮、喬世波等10位董事以及2位監(jiān)事在內(nèi)的12項議案。萬科稱,在收到請求后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。


在這期間,事情的發(fā)展情節(jié)看起來冗長繁雜,背后卻步步驚心毫不拖沓。


2015.7.10

前海人壽敲響萬科城門,通過二級市場購入萬科A股5.52億股股份,占萬科總股本的5.00%,完成首次舉牌。以萬科當日收市前股價14.97元每股計算,耗資超80億元。

2015.7.24

萬科公告顯示,當日前海人壽買入萬科A股102,945,738股,占萬科總股本的0.93%;鉅盛華買入萬科A股449,615,060股,占萬科現(xiàn)在總股本的4.07%。目前,前海人壽持股5.93%,鉅盛華持股4.07%。由此,前海人壽及一致行動人一舉成為萬科的第二大股東。

2015.8.8

一位接近姚氏兄弟的投資家稱,前海人壽還將聯(lián)合生命人壽和前海開源基金繼續(xù)增持萬科各5%,這幾個一致行動人總持股比達到20%時,將撼動萬科控制權(quán)。萬科已與持股14.9%的大股東華潤集團商討對策。

2015.8.26

據(jù)萬科公告,前海人壽及一致行動人再度增持萬科5.04%股權(quán),加上今年7月初以來增持10%萬科股權(quán),前海人壽及一致行動人持股份額已達15.04%。截至昨晚,持有萬科14.89%股權(quán)的華潤并未再增持,萬科第一大股東1995年以來首次易主。

2015.9.5

在寶能系二十年來首次超越華潤,成為萬科第一大股東之后的短短幾日,華潤通過兩次增持,持股達到了15.29%,重奪第一大股東之位。

2015.12.4

萬科第一大股東再易主。鉅盛華及其一致行動人前海人壽保險合計持有萬科A股股票2,211,038,918股,占公司現(xiàn)在總股本的20.008%,為公司第一大股東。

2015.12.8

萬科稱,截至12月7日,安邦保險持有公司普通股股票占比達5%。

2015.12.11

鉅盛華10日和11日連續(xù)兩日買入萬科A股,持股比例升至22.45%。

2015.12.17

萬科總裁郁亮親赴華潤置地商談,具體細節(jié)尚不詳。

【王石:不歡迎寶能系成第一大股東】不歡迎的理由很簡單:你的信用不夠。萬科是上市公司,一旦上市,誰是萬科的股東,萬科是不可能一一選擇的,但誰是萬科的第一大股東,萬科是應(yīng)該去引導(dǎo)的,不應(yīng)該不聞不問。

2015.12.18

【萬科午后臨停擬籌劃發(fā)行股份】萬科A股和港股午后停牌,擬籌劃股份發(fā)行用于重大資產(chǎn)重組及收購資產(chǎn)。

2015.12.23

【萬科深夜發(fā)聲明“示好”:歡迎安邦保險成為重要股東】萬科官網(wǎng)12月23日深夜發(fā)布聲明稱,安邦保險在舉牌萬科后,萬科與其進行了卓有成效的溝通。萬科歡迎安邦保險成為萬科重要股東。這也意味著,在目前激戰(zhàn)正酣的“萬寶之爭”中,萬科管理層團隊迎來重要支援,安邦集團將與萬科一起對抗門外“野蠻人”寶能系。

2015.12.24

【王石平安夜現(xiàn)身香港再赴機構(gòu)拜票】12月24日平安夜當日,王石一行至少去了兩家機構(gòu)進行拜票,一家是香港的外資,另一家則是在深圳國泰君安。12月24日早些時候,萬科主席王石首先現(xiàn)身香港,在某外資機構(gòu)拜票,當日下午,王石又匆匆趕回到深圳,在國泰君安處進行走訪。

2015.12.24

萬科公告稱,截至12月24日,鉅盛華持有萬科19.45億股,占總股本的17.6%;前海人壽持有7.35億股,占總股本的6.65%。由此,兩者合計持有萬科24.26%股權(quán)。

2016.1.5

萬科發(fā)布公告稱,已申請H股于1月6日復(fù)牌,A股將繼續(xù)停牌。

2016.1.6

萬科H股復(fù)牌收跌9.17%,成交額17.03億港元,創(chuàng)歷史新高。

2016.1.15

【萬科無法按時復(fù)牌】萬科稱,相關(guān)工作難以在1月18日前完成,無法實現(xiàn)A股復(fù)牌,申請繼續(xù)停牌。并表示將在3個月內(nèi),即3月18日前做出披露。

2016.1.29

【萬科:無法確定在3月18日前復(fù)牌或申請停牌至6月18日】萬科A因籌劃的重大資產(chǎn)重組涉及的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財務(wù)等各方面核查工作量較大,且恰逢春節(jié)等節(jié)假日,公司尚無法確定2016年3月18日前是否可以披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報告書,如公司未能復(fù)牌,公司將繼續(xù)停牌至2016年6月18日。

2016.3.8

【華潤首次發(fā)聲:傅育寧稱全力支持萬科】華潤集團董事長傅育寧被問及有關(guān)萬科股權(quán)之爭時表示,現(xiàn)在市場比較敏感,不能多說。但他認為萬科是個好企業(yè),華潤集團會全力支持。作為萬科原第一大股東,華潤在萬寶之爭期間一直保持沉默,此番是第一次發(fā)聲支持。

2016.3.13

【萬科公告:擬以新發(fā)行股份方式400-600億收購深圳地鐵資產(chǎn)】萬科晚間公告稱,3月12日,萬科就擬議交易與深圳市地鐵集團有限公司簽署了一份合作備忘錄。擬采取以向地鐵集團新發(fā)行股份為主,如有差額以現(xiàn)金補足的方式,收購地鐵集團持有的目標公司全部或部分股權(quán)。

2016.3.17

【華潤:萬科與深圳地鐵簽署戰(zhàn)略合作未經(jīng)董事會討論】華潤集團股東代表表示,萬科與深圳地鐵合作公告,沒有經(jīng)過董事會的討論及決議通過,是萬科管理層自己做的決定。萬科則回應(yīng)稱,“簽署合作備忘錄,無需事先通過董事會審議”。

2016.3.19

【傅育寧:支持萬科健康發(fā)展但萬科做法不合適】華潤董事長傅育寧:“個人仍將支持萬科的健康發(fā)展,建議中小股東關(guān)心萬科重組進程。未來找機會會跟大家一起說”。

2016.6.4

郁亮本周再度拜訪華潤,結(jié)果不歡而散。

2016.6.12

【萬科A股復(fù)牌或推至7月1日之后】萬科已初步確定不會在6月18日前直接復(fù)牌,而是會在6月17日左右向深交所提交關(guān)于引入深圳地鐵的重組預(yù)案。

深圳地鐵與萬科簽署戰(zhàn)略合作備忘錄,聯(lián)手發(fā)展“軌道+物業(yè)”模式。

2016.6.16

華潤專程召開黨委會,決定在次日的萬科董事會上反對深圳地鐵重組預(yù)案。

2016.6.17

【萬科深鐵重組預(yù)案涉險通過董事會華潤投反對票】萬科召開復(fù)牌前的董事會會議,審議萬科和深圳地鐵的重組預(yù)案,此次董事會最終以7票同意、3票反對、1票(獨立董事張利平)回避表決通過重組預(yù)案。這意味著,萬科管理層在過去6個月耗費心機的重組計劃,以驚險的方式通過第一關(guān)。

2016.6.18

【華潤再嗆聲萬科:繼續(xù)投反對票】華潤集團再次發(fā)布正式公告稱,華潤集團三名派出董事對預(yù)案投了反對票,并質(zhì)疑決議已獲通過的合法性,對萬科沒有事前認真考慮董事意見就發(fā)布議案已獲通過的公告表示強烈不滿。

2016.6.22

華潤就萬科的重組預(yù)案向兩地五監(jiān)管部門提出抗訴,等待仲裁結(jié)果。

2016.6.23

鉅盛華、前海人壽深夜聲明:明確反對萬科重組計劃。

華潤回應(yīng)鉅盛華和前海人壽,重申反對萬科重組預(yù)案。

2016.6.24

萬科表示,公司關(guān)注到深圳市鉅盛華股份有限公司、前海人壽保險股份有限公司、華潤等股東的聲明,將廣泛聽取相關(guān)各方的意見和建議,做好協(xié)商溝通。

2016.6.26

萬科王石更新朋友圈稱,華潤與惡意收購者聯(lián)手,遮羞布全撕了。隨后,萬科確認收到股東要求召開臨時大會罷免所有未提出辭任董事的要求,將于10日內(nèi)書面決定是否召開。

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